이번에 코스닥에 상장할 예정인 에스와이스틸텍의 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다.
에스와이스틸텍은 데크플레이트 제조판매 및 설치를 주된 사업으로 하는 회사로, 코로나19로 인한 건설현장 작업 지체로 발생한 수요의 감소와 수요의 감소로 인한 경쟁업체 간 단가경쟁으로 전년 대비 매출액이 약 25% 감소했지만, 올해 상반기에는 매출액과 영업이익이 크게 회복되었습니다.
에스와이스틸텍 기업개요
에스와이스틸텍은 2016년 10월 설립된 회사로, 데크플레이트 제조판매 및 설치를 주된 사업으로 하고 있습니다. 데크플레이트란 건축물의 바닥 및 지붕을 구성하는 판재로, 철골구조물과 콘크리트를 결합하여 구조물의 강도와 내진성을 높여주는 역할을 합니다. 데크플레이트는 일반적으로 강판과 단열재를 접합하여 만드는데, 이를 단열데크라고 합니다. 단열데크는 건축물의 보온성과 소음차단 효과를 높여줍니다.
에스와이스틸텍은 현재 존재하는 3가지 데크플레이트 제품(강판데크, 단열데크, 복합데크)을 모두 생산 가능하며, 특히 단열데크는 타 회사의 제품보다 우수한 평가를 받고 있습니다. 에스와이스틸텍은 또한 에스와이그룹의 계열사로서 패널 시장 1위인 에스와이의 각종 패널과 단열재, 각종 데크플레이트 등 다양한 제품의 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이는 고객입장에서 여러 제품을 한 곳에 계약함으로써 절차적 간편함을 가질 수 있으며, 고품질의 다양한 건축자재를 저렴한 가격에 구매할 수 있는 장점을 가지게 됩니다. 또한 제품 발주를 일원화하여 일처리가 간소화되므로 유지보수에도 유리한 장점을 가질 수 있습니다.
에스와이스틸텍 사업구조
에스와이스틸텍의 사업구조는 다음과 같습니다.
● 데크플레이트 제조판매 및 설치: 에스와이스틸텍의 주요 사업으로, 데크플레이트를 제조하고 판매하며, 건축현장에서 설치하는 업무를 수행합니다. 데크플레이트는 강판데크, 단열데크, 복합데크로 구분되며, 각각의 특성과 용도에 따라 다양한 건축물에 적용됩니다. 에스와이스틸텍은 데크플레이트 시장에서 4위의 점유율을 가지고 있으며, 특히 단열데크는 시장에서 인정받는 제품입니다. 에스와이스틸텍은 또한 에스와이그룹의 계열사로서 패널 시장 1위인 에스와이의 각종 패널과 단열재, 각종 데크플레이트 등 다양한 제품의 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이는 고객입장에서 여러 제품을 한 곳에 계약함으로써 절차적 간편함을 가질 수 있으며, 고품질의 다양한 건축자재를 저렴한 가격에 구매할 수 있는 장점을 가지게 됩니다. 또한 제품 발주를 일원화하여 일처리가 간소화되므로 유지보수에도 유리한 장점을 가질 수 있습니다.
● 기타 사업: 에스와이스틸텍은 기타 사업으로 건설자재 및 부속품 도매업, 건설자재 및 부속품 소매업, 건설자재 임대업 등을 영위하고 있습니다. 이러한 기타 사업은 에스와이스틸텍의 주요 사업인 데크플레이트 제조판매 및 설치와 연계되어 고객의 다양한 요구에 대응할 수 있도록 지원하는 역할을 합니다.
재무제표분석
에스와이스틸텍의 재무제표분석은 다음과 같습니다.
● 매출액: 에스와이스틸텍은 2020년 COVID-19로 인한 건설현장 작업 지체로 발생한 수요의 감소와 수요의 감소로 인한 경쟁업체 간 단가경쟁으로 전년 대비 매출액이 약 25% 감소하였습니다. 그러나 2021년에는 코로나19 상황의 완화와 건설시장의 회복으로 매출액이 전년 대비 약 36% 증가하였으며, 2022년에는 전년 대비 약 49% 증가하였습니다. 2023년 상반기에는 전년 동기 대비 약 31% 증가하였습니다.
● 영업이익: 에스와이스틸텍은 2020년 매출액 감소와 단가경쟁으로 인한 매출원가 증가로 인해 전년 대비 영업이익이 약 77% 감소하였습니다. 그러나 2021년에는 매출액 증가와 매출원가 감소로 인해 전년 대비 영업이익이 약 163% 증가하였으며, 2022년에는 전년 대비 약 82% 증가하였습니다. 2023년 상반기에는 전년 동기 대비 약 54% 증가하였습니다.
● 순이익: 에스와이스틸텍은 2020년 영업외손실의 증가로 인해 전년 대비 순이익이 약 83% 감소하였습니다. 그러나 2021년에는 영업 외 수익의 증가와 영업 외 비용의 감소로 인해 전년 대비 순이익이 약 200% 증가하였으며, 2022년에는 전년 대비 약 72% 증가하였습니다. 2023년 상반기에는 전년 동기 대비 약 48% 증가하였습니다.
● 부채비율: 에스와이스틸텍은 2020년 자본금 증자와 유동자산의 감소로 인해 부채비율이 약 13%p 상승하였습니다. 그러나 2021년에는 유동자산의 증가와 유동부채의 감소로 인해 부채비율이 약 9% p 하락하였으며, 2022년에는 유동부채의 감소와 자본금의 증가로 인해 부채비율이 약 4% p 하락하였습니다. 2023년 상반기에는 유동부채의 감소와 자본금의 증가로 인해 부채비율이 약 2% p 하락하였습니다.
● ROE: 에스와이스틸텍은 2020년 순이익의 감소로 인해 ROE가 약 10%p 하락하였습니다. 그러나 2021년에는 순이익의 증가로 인해 ROE가 약 12% p 상승하였으며, 2022년에는 순이익의 증가와 자본금의 증가로 인해 ROE가 약 5% p 상승하였습니다. 2023년 상반기에는 순이익의 증가와 자본금의 증가로 인해 ROE가 약 3% p 상승하였습니다.
공모주 청약 정보
| 항목 | 내용 |
| 주간사 | KB증권 |
| 공모청약일 | 2023.11.01.(수) ~ 02(목) |
| 환불일 정보 | 2023.11.06(월) |
| 상장일 정보 | 2023.11.13(월) |
| 기관수요예측경쟁률 | 1,113.85:1 |
| 의무보유확약 | 6.69% |
| 확정공모가 | 1,800원 |
| 최소청약단위 | 10주 |
| 최소청약금액 | 9,000원 |
공모주 분석 및 전망
에스와이스틸텍의 공모주 분석 및 전망은 다음과 같습니다.
● 시장규모 및 성장성: 에스와이스틸텍이 영위하는 데크플레이트 시장은 건축물의 바닥 및 지붕을 구성하는 판재로, 철골구조물과 콘크리트를 결합하여 구조물의 강도와 내진성을 높여주는 역할을 합니다. 데크플레이트 시장은 건설시장의 동향과 밀접한 관련이 있으며, 특히 산업용 건축물과 공공기관 건축물에 많이 사용됩니다. 코로나19로 인해 건설시장이 위축되었던 2020년에는 데크플레이트 시장도 약 10% 감소하였으나, 2021년에는 건설시장의 회복과 함께 데크플레이트 시장도 약 15% 증가하였습니다. 2022년에는 정부의 뉴딜사업과 SOC 투자 확대 등으로 인해 건설시장이 활성화되면서 데크플레이트 시장도 약 20% 증가하였습니다. 2023년에는 코로나19 상황의 완화와 국내외 경기회복으로 인해 건설시장과 데크플레이트 시장 모두 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
● 경쟁력 및 차별화: 에스와이스틸텍은 데크플레이트 시장에서 4위의 점유율을 가지고 있으며, 특히 단열데크는 시장에서 인정받는 제품입니다. 단열데크는 강판과 단열재를 접합하여 만드는 제품으로, 건축물의 보온성과 소음차단 효과를 높여줍니다. 에스와이스틸텍은 단열데크의 제조공법을 개발하고 특허를 취득하여 경쟁력을 확보하였습니다. 에스와이스틸텍은 단열데크의 제조공법을 개발하고 특허를 취득하여 경쟁력을 확보하였습니다. 에스와이스틸텍은 또한 에스와이그룹의 계열사로서 패널 시장 1위인 에스와이의 각종 패널과 단열재, 각종 데크플레이트 등 다양한 제품의 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이는 고객입장에서 여러 제품을 한 곳에 계약함으로써 절차적 간편함을 가질 수 있으며, 고품질의 다양한 건축자재를 저렴한 가격에 구매할 수 있는 장점을 가지게 됩니다. 또한 제품 발주를 일원화하여 일처리가 간소화되므로 유지보수에도 유리한 장점을 가질 수 있습니다. 에스와이스틸텍은 이러한 경쟁력과 차별화를 바탕으로 데크플레이트 시장에서 성장할 수 있는 가능성을 보여주고 있습니다.
결론
에스와이스틸텍의 공모가는 1800원으로 확정되었습니다. 이는 희망공모가 상단을 초과하는 가격입니다. 이는 에스와이스틸텍의 공모주에 대한 기관과 개인의 높은 관심을 반영하고 있습니다. 기관수요예측경쟁률 양호하게 나타나, 저는 에스와이스틸텍의 공모주 청약에 매우 긍정적인 투자의견을 가지고 있고 청약에 참여하고자 합니다.
* 이 글은 개인적인 견해일 뿐입니다. 투자자는 자신의 판단으로 투자를 결정하고, 그 결과에 대해 스스로 책임져야 합니다.
+ 상장일 장초반에 매도하여 7,567원의 수익을 거두었습니다.
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